Q. 지방국립대에서 증권사로 취직하기 위해, 학벌을 보완할 자격증 및 활동 추천 부탁드립니다,,!

답변 4

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  프로답변러YTN

  코부사장 ∙ 채택률 86%

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  채택된 답변

  멘티님, 지방국립대 출신이라도 PB 직무에서는 “학벌보다 영업력·신뢰·전문성”이 더 크게 먹히기 때문에, 말씀하신 펀드·증권투자권유대행인·투운사·AFPK 조합은 매우 좋은 선택이고, 여기에 최소 한 개 이상은 실제로 현업에서 바로 쓸 수 있을 수준(상품 설명·리스크 설명)을 목표로 준비해두면 좋습니다. 활동 측면에서는 ①주식·채권·ETF 포트폴리오를 스스로 운영하고 수익률·리스크를 기록한 “투자 일지” ②학교·지역 금융동아리에서의 모의투자·발표 경험 ③금융·투자 관련 봉사나 강의(예: 청소년 재무교육 보조) 같은 걸 만들어두면, PB 직무에 필요한 “고객 설명·설득·관계형성” 역량을 증명하기 좋습니다. 또 PB는 실적·영업이 핵심이라, 콜센터·영업·상담·과외·서비스업 알바 등에서 고객을 설득하고 클레임을 처리한 경험이 있다면 이걸 “고객관리·재방문/재구매 유도·신뢰 형성 사례”로 자소서와 면접에서 적극적으로 풀어내는 게 학벌보다 더 강한 무기가 됩니다. 마지막으로, 목표 증권사 2~3곳을 골라 그 회사가 어느 타깃 고객(PB·WM·디지털)에 강한지, 어떤 상품(랩, 신탁, ISA, 연금 등)을 밀고 있는지까지 공부해 “나는 이 고객군을 이렇게 가져오고, 이 상품으로 이런 제안을 하겠다”는 그림을 말할 수 있으면 학벌 이슈를 상당 부분 덮을 수 있습니다. 채택부탁드리며 파이팅입니다!

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• J

  JamesJAsian Development Bank

  코전무 ∙ 채택률 89%

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  안녕하세요, 저는 4년정도 코멘토에서 투자심사역 강의를 운영하는 멘토입니다. 비슷한 질문을 저희 캠프에서도 많이 받았어서 간단히 답변드립니다 : ) 제가 라이브강의는 여름에만 해서 강의에서 뵙기는 어렵겠지만 조금이라도 도움이되면 좋겠네요 ㅎㅎ 기본자격증은 이미 생각하신대로 꼭 취득하는것이 좋습니다. 자격증 우선 순위로는; 1. AFP/CFP: PB 직무에서 가장 활용도 높습니다. AFP까지는 기본, 여유되면 CFP까지 추천드려요 2. 펀드·투운사: 빠르게 취득 가능하고 실무 기초를 다지는 데도움이 될것 같습니다 활동으로는 모의투자·포트폴리오 운영 기록 만드는것을 추천드려요. 단순 수익률보다 “왜 그렇게 판단했는지”가 더 중요합니다. 그리고 결국 마지막에는 스토리싸움이기때문에 학회활동이나 코멘토등을 활용하여 캠프를 들어보시는것도 추천해요. 마지막으로, 해당 분야에 관심 있으시다면 이미 알고 계실 수도 있지만, 실무 모델링 교재로 많이 사용하는 자료가 있어 함께 공유드립니다. https://www.valuenation.co.kr/ 파이낸스 전반은 성과가 바로 숫자로 보이는 직군이라 자격증이나 학교 학점도 물론좋지만 기본적으로 모델을 볼수있는 능력을 중요하게 생각하기때문에 추천드립니다: )

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  Top_TierHD현대건설기계

  코사장 ∙ 채택률 95%

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  저는 인턴의 경험을 만드시는 것이 가장 필요하다 생각을 합니다. 인턴의 유무가 크리티컬한 영향을 미치며, 자소서의 소재거리도 발굴을 할 수 있기 때문에 상당한 이점이 되는 스펙이라 생각을 합니다. 자격증 취득 등도 중요한 부분이지만, 저는 이런 스펙들을 활용하여 최종적으로는 인턴을 해야한다고 생각합니다.

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• J

  JamesJAsian Development Bank

  코전무 ∙ 채택률 89%

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  안녕하세요, 저는 4년정도 코멘토에서 투자심사역 강의를 운영하는 멘토입니다. 비슷한 질문을 저희 캠프에서도 많이 받았어서 간단히 답변드립니다 : ) 제가 라이브강의는 여름에만 해서 강의에서 뵙기는 어렵겠지만 조금이라도 도움이되면 좋겠네요 ㅎㅎ 기본자격증은 이미 생각하신대로 꼭 취득하는것이 좋습니다. 그리고 결국 마지막에는 스토리싸움이기때문에 학회활동이나 코멘토등을 활용하여 캠프를 들어보시는것도 추천해요. 그리고 입사도 중요하지만 파이낸스 전반은 성과가 바로 숫자로 보이는 직군이라 자격증이나 학교 학점도 물론좋지만 기본적으로 모델을 볼수있는 능력을 중요하게 생각합니다 (그래서 실무 경험을 키울수있는 인턴십이 가장좋고, 요새는 인턴십도 어렵다보니, 차선책으로 위에 추천드린 부트캠프나 학회를 추천드렸어요) 마지막으로, 해당 분야에 관심 있으시다면 이미 알고 계실 수도 있지만, 실무 모델링 교재로 많이 사용하는 자료가 있어 함께 공유드립니다. https://www.valuenation.co.kr/

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